Viajante comerciante Kraft Lawrence continua sua viagem para o norte ao lado da deusa lobo Holo, na esperança de encontrar sua cidade natal perdida, Yoitsu. Juntos, eles fazem pequenos lucros ao longo do caminho e gradualmente descobrem mais sobre a cidade de origem de Holo.
No entanto, o percurso até Yoitsu é repleto de problemas e desafios. Lawrence encontra um jovem companheiro comerciante charmoso que tem olhos postos em Holo, o que faz com que ele comece a duvidar se a deusa lobo permanecerá ao seu lado.
Além disso, Holo também terá que considerar os riscos e incertezas do negócio que Lawrence está tentando estabelecer. Com sua determinação testada em cada passo da jornada, ele precisará questionar sua relação com Holo, assumir desafios de negócios e se perguntar se é hora de seguir caminhos separados.
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