A história central gira em torno do plano do Império Yamata de eliminar todo o karma negativo da galáxia com um reator tecnológico colossal chamado Gerador Naaga.
Contudo, o karma negativo não pode ser simplesmente destruído; ele precisa ser expiado.
O líder do poderoso Clã Budista Fuze decide impedir essa destruição, pois a criação do Naaga de nove cabeças traria ruína ao mundo e ao universo inteiro.
Para evitar que o Naaga seja formado, o clã convoca um deus xintoísta chamado Susano, o Deus Guerreiro da Destruição.
Este poderoso, arrogante e homicida divino enfrenta diversos desafios: o Império, a própria filha do líder do clã — a feiticeira Seska, que está possuída pelo poder do karma negativo — e uma poderosa fórmula mágica.
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