Chegou a era dos demônios. Dr. Fausto havia previsto essa ascensão do mal, mas já estava próximo da morte e não podia mais enfrentá-la. Ele confiou a um jovem chamado Shingo Yamada a missão de libertar a Terra dessa nova ameaça. Na testa de Shingo apareceu uma marca de nascença que indica que ele é o lutador demoníaco escolhido. Fausto então convoca do inferno o que pode ser a única esperança da humanidade: um demônio pouco entusiasmado chamado Mefisto. Depois de firmarem um pacto em sangue para salvar a humanidade, Shingo e Mefisto partem para combater o mundo sobrenatural.
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