Depois de trabalhar em seu laboratório, o alquimista Jolly finalmente conseguiu criar uma poção que troca personalidades e promete muita diversão. Os garotos da Arcana Famiglia são enganados a beberem a bebida e acabam presos em corpos que não lhes pertencem. Com esse experimento bem-sucedido, Jolly abre caminho para inúmeros cenários desconfortáveis. Apesar da luta desesperada dos meninos para voltar ao seu corpo original, há algo a ser aprendido ao passar o dia na pele de outra pessoa.
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