No mundo de Ars, humanos conduzem há décadas uma guerra contra feras gigantes que devastam as terras e se alimentam dos recursos locais. Os encarregados de enfrentá‑las são Paladinos, que usam o poder destrutivo dos Clerics — seres com poderes mágicos incontroláveis. Enquanto lamenta a morte de seu parceiro de batalha, o ex-paladino Jiiro cruza caminhos com Kuumi, uma jovem que acabou de despertar seus poderes mágicos. Depois que os dois formam um contrato para salvar a cidade de um ataque colossal, Jiiro descobre que Kuumi escapou de um laboratório e está sendo caçada pelos subordinados de Mezami, chefe da instalação de pesquisa. Relutantemente, ele aceita ajudar Kuumi a fugir dos perseguidores; assim começa a viagem do trio com Myaa, uma garota que usa chapéu de gato. À medida que o improvável grupo vagueia pelas terras arsianas, altos funcionários colocam seus planos em ação — e os aventureiros percebem que os homens podem ser mais temidos que os monstros.
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