Com grandes janelas que emolduram os salões, a Casa das Crianças de St. Morwald funciona como refúgio para órfãos deslocados. Para Aya, de apenas 10 anos, a vida sem uma família tradicional parece perfeita, sobretudo porque todos no orfanato estão ao seu redor. Contudo, sua consternação cresce quando um dia é escolhida por um casal peculiar: Bella Yaga e Mandrake. Em pouco tempo, Aya percebe que foi adotada por uma verdadeira bruxa que a queria apenas como assistente, sem sequer considerar ser sua mãe adotiva. Se isso não bastasse, ela recebe uma única regra: nunca perturbar o Mandrake. Conquistar o coração dessa bruxa aparentemente sem afeto e do Mandrake rabugento não é tarefa fácil, mas ao contrário de outras crianças, Aya aceita o desafio sem hesitar.
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