Após os esforços heroicos no Walter Park, a turma de desajustados da Escola dos Demônios de Babyls retorna à escola após as férias de verão. O que os espera não é apenas aplausos e admiração, mas também uma revelação chocante: para permanecer na luxuosa sala Royal One, toda a turma precisa ser promovida ao posto Dalet antes de entrar no segundo ano.
Os festivais da Colheita e de Música estão logo ali, então parece haver muitas oportunidades para subir de nível. No entanto, alcançar isso não será fácil, pois nenhuma turma conseguiu tal feito até agora. Na esperança de dar à turma de desajustados a chance de alcançar o improvável, a escola contrata tutores especiais para ajudá-los a enfrentar os desafios que virão.
Com seus olhos focados em Dalet, Iruma Suzuki decide dar passos em direção ao objetivo de subir de nível. Ele começa recebendo o reconhecimento do seu tutor especial: o temperamental e egoísta Bachiko Barbatos.
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