Em seu laboratório, o especialista em biotecnologia Dr. Kochin reúne as Bolas de Dragão com a intenção de libertar seu mestre, o cientista louco Dr. Uirou, que está determinado a dominar o mundo enquanto permanece congelado no gelo das Montanhas Tsurumai‑Tsuburi sem fusão.
Gohan e Oolong tentam localizar as bolas e chegam ao local, onde são emboscados por criaturas chamadas Bio‑Men. Piccolo, treinando nas proximidades, tenta salvá-los mas é atacado por três guerreiros misteriosos. Quando o gelo abaixo deles quebra, interrompe brevemente a luta, enterrando Gohan e Oolong no gelo.
Após recuperarem a consciência, eles retornam à Kame House apenas para encontrar os Bio‑Men exigindo que Muten‑Roushi os siga. Recusando, ele derrota facilmente as criaturas, roubando o interesse de Dr. Kochin. Sob a impressão de que Muten‑Roushi é o homem mais forte do mundo, Dr. Kochin prende Bulma como refém e força Roushi a acompanhá-lo em planos misteriosos envolvendo seu mestre.
Quem são o Dr. Kochin e o Dr. Uirou? Qual é o objetivo deles?
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