O primeiro filme da dupla adapta o arco “Dream” de Bishoujo Senshi Sailor Moon. O Circo da Lua Morta chega a Juban com a intenção de libertar sua rainha, Nehellenia, roubando o Cristal Lendário de Prata. Usando Lemures, o circo transforma os sonhos das pessoas em pesadelos para coletar energia suficiente e mergulhar a Terra na escuridão, transformando‑a num planeta de morte. Para impedir o Circo, Usagi Tsukino e seus amigos retomam suas funções como Guardiões Marinheiros Internos.
Quando Mamoru Chiba fica doente após um eclipse solar total, Usagi e Chibiusa encontram um pégaso chamado Helios que está desesperado para abrir o Cristal Dourado. Helios afirma que isso é a única forma de salvar seu mundo da ameaça iminente. Enquanto isso, os Sailor Guardians descobrem que não conseguem mais se transformar após o eclipse e são vítimas dos Lemures do Circo. Eles conseguirão recuperar seus poderes a tempo de impedir que a escuridão tome conta?
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