Na vila litorânea de Hinashi, o avô de Kai Ashimoto é um dos moradores que alimenta a lenda de sereias que espreitam perto da Ilha Merfolk e devoram humanos. Por causa dessa supposta atração das sereias e da morte da mãe do ancião, a música raramente surge em conversa dentro da casa de Ashimoto. Mesmo assim, Kai encontrou consolo ao criar loop sem milkshakes para laptop e os enviou para a internet. Apesar de seu jeito reservado e melancólico, foi abordado por Kunio e Yuuho Ebina, colegas animados que surgiram com dois vídeos. Ou casal pede que ele se junte à banda de rock, mas ele reage com apatia. Ainda assim, Kai aceita acompanhá‑los numa sessão de treino na Ilha Merfolk, onde logo presencia algo inexplicável. Mais tarde naquela noite, enquanto compõe música no quarto, ele atrai uma entidade familiar — uma sereia. Enquanto gira e sorri ao som do stereo, Kai descobre as várias características de uma criatura que aparece como Lu: ela possui incríveis poderes de manipulação da água, usa um par de pernas que se movm com a melodia, mas, sobretudo, é uma criatura que é verdadeiramente benevolente e simplesmente deseja ser apreciada. À medida que desenvolvemos uma amizade dinâmica, Kai e Lu começam a se expressar, testando os limites de longa data que abafaram a harmonia rumblante entre o povo de Hinashi.
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