No período da dinastia Wu Zhou, o sistema de exames imperiais imposto por Wu Zeciano restringiu fortemente os interesses dos aristocratas tradicionais. Eles estavam prontos para impedir que Wu Zeciano ascendesse ao trono. O protagonista Pei Kun chega à cidade sagrada de Luoyang e se envolve na conspiração liderada por Chun Qiudao. Por meio de uma série de coincidências, ele acaba desmantelando essa grande trama.
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