Giovanni vive nos arredores de uma pequena aldeia rústica. A mãe está acamada e o pai não voltou desde que partiu para trabalhar em um barco de pesca. Na escola, ele é considerado um pária e só tem como companheiro o garoto Campanella, filho do prefeito.
Durante o Festival das Estrelas da cidade, Giovanni fica sonhando acordado no topo de uma colina e observa, maravilhado, um trem a vapor flutuando no céu. Sem hesitar, ele embarca na locomotiva e logo descobre que Campanella já está lá dentro.
Assim começa a jornada dos dois amigos pelas estrelas, onde se deparam com pessoas incomuns e visitam inúmeros lugares bonitos e assombrantes.
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