Depois de um brutal ataque da gangue imperialista Demônios Mascarados, a Oitava Divisão do Shinsengumi — o esquadrão de lei de Kyoto que ainda defende o xogunato — quase foi aniquilada, deixando apenas Heisuke Toudou, gravemente ferido, como sobrevivente. O senhor feudal Katamori Matsudaira, pressionado a reconstruir o Shinsengumi, propõe a Toudou oferecer a oito criminosos a chance de redenção: abandonar seus antigos nomes e assumir o posto de capitães do Shinsengumi. Todos aceitam, exceto um, que é executado de imediato pelo ex‑assassino Sakuya. Contudo, Toudou tem dificuldade em transformar os sete ex‑criminosos em leais servidores. A falta de disciplina de Ichibanboshi, impulsivo e vingativo, cujo pai foi morto pelos Demônios Mascarados, coloca em risco o plano de Toudou. Enquanto Toudou promete proteger o xogunato contra imperialistas e invasores estrangeiros, outras facções, como o grupo de Kogorou Katsura, iniciam seus próprios planos com um único objetivo: assumir o poder no crepúsculo do período Edo.
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