No século XIX, Lydia Carlton vive na Escócia e trabalha como fada doutora. Ela é uma das poucas pessoas capazes de ver e conversar com fadas, porém ninguém a leva a sério. Quando Edgar procura alguém com profundo conhecimento sobre as lendas das fadas, Lydia se apresenta como a única opção. Após resgatá‑la, ele passa a ser seu empregador, mas inúmeros segredos e emoções começam a rondar Edgar, que diz ser o Conde do Cavaleiro Azul.
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