Joe Yabuki está desanimado e sem esperança após um evento trágico. Tentando deixar o passado para trás, ele abandona a academia e começa a vagar. Durante suas viagens, ele encontra Wolf Kanagushi e Goromaki Gondo, dois homens que acendem as brasas de seu passado, fazendo com que Joe pense em parar de lutar. A volta para casa leva Joe de volta ao caminho do boxe, mas ele está desconhecido tanto para si mesmo quanto para seu treinador e agora sofre problemas profundos que o impedem de entrar na luta. Em busca de soluções para esses problemas, Carlos Rivera, um boxeador mundialmente famoso da Venezuela, é convidado para ajudar Joe a se recuperar.
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