Um dia, o mundo mudou. No universo dos humanos, demônios surgiram. Ainda não se sabe como seres de outras dimensões conseguiram chegar ao mundo humano. Caim, abandonado pelos pais, foi criado por Guseul, o ás do Caçador do Mal. Em uma de suas missões, ele encontrou uma garotinha de cabelos azuis, uma criatura híbrida entre humano e besta.
