A temida Bruxa da Rosa Veoso habita a Floresta Crepúsculo, no Reino de Grandia. Odiada e temida em todo o país, ela oculta seu rosto feio e torto sob um manto e leva uma vida pacífica e solitária. Um dia, porém, ela descobre que um jovem aprendiz de cavaleiro caiu à beira da morte depois de lutar contra monstros e, relutantemente, decide cuidar dele em sua casa.
Graças aos cuidados da bruxa, o jovem, Heil Brandir, desperta. Mesmo sabendo que ela é a infame Bruxa da Rosa Venenosa, ele propõe que vivam juntos por um tempo… Uma história de amor romântico entre um dedicado aprendiz de cavaleiro e uma bruxa amaldiçoada.
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