Será que o encontro foi mera coincidência ou inevitabilidade? Em um mundo onde a convivência entre humanos e monstros é celebrada, ainda assim permanece inatingível. O jovem demônio Tama, perseguido por um monstro violento, foi resgatado pelo mestre demônio que se retirava do demônio Girai, Sai. Os dois, de forma inesperada, decidiram viver juntos, mas quando Tama sentiu a gentileza e o calor de Sio, escondido no piercing, ele desejou ficar com ele para sempre. Um desejo por Sio que cresce a cada dia. Contudo, os dias felizes de Tama não durarão muito... O objetivo de Yumira, o rei do mundo demoníaco, que é obcecado por Thamas e prepara inúmeras armadilhas para Saios. E o que significa a lembrança de tempos passados que ocasionalmente surge na mente de Tama?
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