Ralph, um espadachim de meia-idade que atravessou tempos difíceis e acumula dívidas, costuma ser expulsado de festas de aventureiros. Um dia, porém, um mestre de aparência deslumbrante percebe seu “talento inato para a magia” e o convida a ingressar numa guilda repleta de mulheres bonitas. Ao gritar: “Vou avançar para me tornar um grande mago e recomeçar!”, sua empolgação é interrompida ao encontrar seu novo mentor, uma jovem chamada Carla. O que surpreende é que Carla é, na verdade, a filha de Ralph, separada dele no nascimento.
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