Num mundo onde a fantasia foi suprimida e as pessoas rejeitam histórias, Saigo, garoto que escreveu seu próprio romance e acabou isolado, encontra Maori, homem que se diz “descendente de uma bruxa”. Maori confunde Saigo, afirmando que ele havia feito uma promessa de casamento com ele, mas Saigo fica fascinado pela magia que Maori demonstra. A trama se desenrola como uma fantasia sombria entre um menino que anseia pelo extraordinário e os descendentes de uma bruxa que se agarra a ele.
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