Mao, o protagonista, tem dificuldade em captar o humor e em construir bons relacionamentos. Ele deixou a escola e passou a se esconder em casa, passando os dias desenhando. Um dia, ele vai a um estúdio de balé em Sapporo para ajudar no restaurante da família. Lá, ele testemunha a apresentação de um dos principais dançarinos profissionais de balé do país. “Quanto mais cruel, mais bela é a vida.” Seu coração é atraído pelo mundo cruel e brilhante do balé.
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