O único Mestre da Espada do Império, Raviruth Penhac, sofre de uma condição peculiar: todas as noites ele é possuído por espíritos. Enquanto comandava um grupo mercenário na fronteira, um dia avistou um gênio chamado Sel. Raviruth, que nunca demonstrou interesse em nenhuma mulher, começou a reagir – para Sel. “Que diabos está acontecendo? De jeito nenhum. De jeito nenhum eu gosto de caras!” Mas Sel, que se juntou ao grupo mercenário escondendo seu verdadeiro gênero, começa a perceber Raviruth à medida que se aproxima dele...
O jovem duque Lavirus, que tem tudo, é vítima de uma doença estranha que permite que fantasmas o possuam todas as noites. Um dia, enquanto comandava seu grupo mercenário, conheceu um gênio chamado Sel. Um corpo que nunca reagiu às mulheres começa a responder apenas ao Sel. Embora negasse a realidade, convencido de que não poderia gostar de homens, não podia mais ignorar seu coração acelerado. Sel, que tem vivido disfarçado de homem, encontra um cavalheiro impressionante que estende uma mão. Para ganhar a vida, Sel esconde seu gênero e se junta ao grupo. À medida que ela se torna cada vez mais atraída pelo Lavirus, seu benfeitor e empregador, ela enterra seus sentimentos por causa da grande diferença em seu status social. Um dia, depois de beber muito, ela adormeceu, só para ter seu segredo exposto. Apanhado desprevenido, ele descobre o gênero dela. Mas sua reação é estranha.
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