Em uma rica exploração da arte japonesa de contar histórias por meio de rakugo, um teatro de palavras que envolve habilidade e criatividade, Yotaro se vê mergulhado num mundo de complexidades. O conto "O Deus da Morte" é lembrança constante para ele, pois foi apresentado pelo mestre Yakumo durante seu tempo na prisão. Livre novamente, Yotaro busca o teatro de Yakumo e pede para ser aprendiz do mestre. Embora relutante, Yakumo aceita a proposta, mas logo descobre que o mundo da rakugo é cheio de nuances e graxas.
Enquanto isso, Yotaro se aproxima cada vez mais da ala de Yakumo, Konatsu, trazendo consigo lembranças do seu próprio passado. Este encontro inevitável com o passado de Yakumo revela uma ligação crescente entre os dois jovens.
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