"Contrato Espiritual" é a habilidade de firmar um pacto com um espírito poderoso e receber sua proteção divina. Entretanto, Kyle, que possui uma chama estranha e misteriosa, acaba queimando um espírito até a morte e é banido do seu partido. Desesperado, ele inicia a jornada de volta à sua cidade natal. No caminho, encontra uma garota sendo atacada por um monstro. Ele tenta ajudar, mas sem o "Contrato Espiritual" fica muito impotente... Quando tudo parece perdido, a garota revela sua verdadeira identidade: ela é a lendária "Espírito Dragão"!
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