Depois da batalha final, o herói que derrotou o demônio, Souya Aoki, desperta e percebe que já se passaram dez anos!
Num mundo sem o demônio, os heróis não têm mais utilidade — então ele decide usar o “Item Box”, um cheat universal, para fazer negócios.
Para ganhar algum capital, Souya visita o Vale da Névoa em busca de caçar monstros, e lá encontra a super poderosa e linda garota Mist.
Mist afirma que era o “Dragão da Névoa” com quem ele lutou antes — mas…? O Dragão da Névoa era um enorme dragão, certo!?
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