No Santuário de Engesuza, há uma lenda passada de geração em geração sobre o que acontece quando um descendente masculino se apaixona. Kounosuke, filho do padre, é apenas um estudante comum. Todos os dias ele cuida de seu amigo de infância, Shu, um cara tranquilo e despreocupado. De repente, numa manhã, Kounosuke percebe que está apaixonado por Shu… e começa a ocorrer uma mudança estranha em seu corpo.
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