Na peculiar cidade de Utsuwa, onde espíritos chamados ayakashi circulam livremente, vive Yue, um garoto protegido, nascido e criado no santuário local. Na noite do festival de inverno, Yue desce pela primeira vez a montanha e encontra dois meninos. Embora Yue deseje apenas fazer amizade com esses novos conhecidos, Mikoto, o mestre que governa o santuário de Utsuwa, exige que ele escolha um deles como sua “refeição”! Diante dessa decisão incompreensível, qual caminho Yue escolherá?
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