Perto do fim da dinastia Joseon, numa aldeia situada entre as fronteiras de Joseon, Rússia e China, Mu Myeong, um velho que enterrou seu passado violento, vive sua vida.
De repente, uma garota russa pálida, branca como um galho de bétula, entra em sua vida. Para a garota, ele se mergulha no inferno mais uma vez! A lâmina do crepúsculo brilha no mar de sangue. Os galhos das bétulas não são confiáveis.
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