Em um universo dividido entre o Céu e o Inferno, Baal lidera as forças demoníacas na tentativa de conquistar o Céu. Sua ambição, porém, é rapidamente frustrada; ele fica preso por cem anos, com todas as lembranças apagadas. Quando finalmente libertado, não há nada para fazer. Em um desses dias, recebe uma proposta: professor em uma escola de magia do Céu. Aceitando a oportunidade, ele começa a ensinar. Entre seus alunos, muitos são órfãos e desamparados; Baal cuida especialmente de três deles, dedicando‑se ao máximo. Pouco tempo depois, antigos companheiros surgem da região demoníaca, tornando o ambiente celestial cada vez mais tenso.
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