Mikage, um coelho que lidera um bando de bandoleiros, protege sua família e amigos em uma região árida e isolada. Seu rosto, antes belo, agora ostenta uma cicatriz terrível, lembrança dolorosa de um antigo confronto com um lobo. Em uma expedição ousada, Mikage é capturado pelo líder dos lobos, Tamaki. Preparado para encarar seu destino, ele aceita um acordo: liberdade em troca de uma noite com Tamaki. Apesar do profundo ódio pelos lobos, Mikage fica surpreendentemente tomado pelo prazer que Tamaki lhe oferece, vivenciando o “último sexo” pela primeira vez. Esse encontro, porém, culmina em um mês inesperado junto a Tamaki, que está no cio... Nota: a contagem de capítulos inclui um extra.
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