Kabayama Atsushi era um prodígio infantil, mas agora ele é apenas um garoto normal do ensino médio. Um dia, um homem misterioso de outro mundo chamado Trance aparece diante dele e pede sua cooperação. Aparentemente Atsushi é a pessoa escolhida que pode salvar o mundo dormindo com a irmã de Trance, Tsubasa! Já confuso e sobrecarregado, Atsushi também se torna alvo de uma mulher com poderes estranhos que parece conhecer Trance e está determinada a matá‑lo. O destino do mundo depende mesmo de Atsushi transar com Tsubasa?
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