Há muito tempo, uma mulher que se uniu a uma criatura estranha deu à luz um Saishi, um ser meio humano e meio besta cujo corpo está repleto de veneno. Esses seres brutais foram empregados em batalhas durante períodos de agitação, mas na paz passaram a ser evitados e odiados; de fato, foram amaldiçoados. Gen Tsukinosuke, samurai ronin, é um dos poucos Saishis sobreviventes e detém uma espada magnífica chamada Fangs of God (Dentes de Deus). Ele viaja em busca de sua irmã distante e se envolve com mulheres que anseiam pela morte, matando-as com seu veneno mortal. A história se desenrola nos dias de guerra no final do período Edo. Enquanto o destino de Tsukinosuke como Kaishi se aproxima, ele também é engolido pelo implacável fluxo da história. A série foi posteriormente republicada sob o título Bestia.
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