Tatsuki e Ohta são dois seres de um reino sobrenatural, mítico, que se passam por primos no mundo humano.
Tatsuki é o sucessor de Ryu-Oh, o rei dragão, e detém o poder da Nyoi-Houshu, uma adaga mágica.
Ohta, por sua vez, é um Zashiki Warashi – um espírito protetor sem lar – e também serve como amante subserviente de Tatsuki.
Quando seu colega humano, Kouhei Misaki, testemunha acidentalmente os dois se envolvendo em sexo, ele erroneamente pensa que Tatsuki força o silencioso Ohta a participar e decide quebrar o casal.
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