Chris Watanabe trabalha como professor de ensino médio. Quando seu pai se casa novamente, ele descobre um meio‑irmão inglês chamado Wataru. Pouco depois que Wataru entra na escola onde Chris leciona, os pais dos dois morrem em um acidente inesperado. Assim, Chris e Wataru acabam vivendo juntos e logo desenvolvem sentimentos mútuos. Enquanto isso, Wataru inicia o segundo ano da faculdade, ainda desfrutando de um futuro feliz ao lado de Chris. Paralelamente, o melhor amigo de infância de Wataru e antigo pretendente, Rei — travesti — começa a se encantar por Yamada, que sempre teve uma queda por Chris…
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