Várias raças convivem na Ocelot City. Entre os mais conhecidos está Terra, um místico que chama a atenção de todos. Rick, o protagonista, trabalha como mordomo para Selma. Depois de um acidente, Selma perdeu a habilidade de se transformar em dragão e fica constantemente deprimido; apesar disso, ele ainda aprecia sua vida ao lado dos amigos e demais mordomos. Um dia, Terra é assassinado por um desconhecido, e tudo muda radicalmente.
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