Em um campo calmo e remoto, o padre devoto chamado Michael vive tranquilamente até que surge diante dele um incubus chamado Az. O demônio ameaça revelar o segredo mais sombrio de Michael a menos que ele entregue sua energia vital. Michael passa uma noite com Az, apenas para descobrir a inesperada fraqueza do demônio no meio desse encontro pecaminoso.
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