Naoto Saki é um garoto comum, com notas mediana na escola e sem nada que o diferencie de seus colegas, sendo frequentemente visto como alguém tranquilo e despretensioso. Dormir é a sua atividade favorita, mas ele não gosta quando acaba adormecendo em sala de aula, pois isso atrapalha seu desempenho acadêmico. Sempre que cai no sono, Naoto sonha com o mesmo universo fantástico que imagina, repleto de paisagens deslumbrantes e criaturas extraordinárias. Um dia, ele foi convocado magicamente por uma misteriosa força para esse mundo que habitava apenas nos seus sonhos! De repente, ele se vê envolvido numa batalha entre os poderosos Elphis e um grupo humanoide chamado Poeira de Areia, que se movem com destreza sobrenatural. Para Naoto, o deserto de Orgos deixa de ser apenas um sonho; aqui ele pode sentir dor e até arriscar a própria vida. Ele decide que prefere não colocar sua existência em risco e anseia voltar para casa, mas sente uma curiosidade crescente pelo desconhecido. Contudo, a bela feiticeira que o chamou tem outros planos para ele.
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