Kang Hasun possui a habilidade de enxergar vagabundos, seres especiais que se mascaram de humanos. Até então eles nunca lhe causaram problemas; porém um dia ele é atacado por um grupo cruel desses seres. Quando está à beira da morte, Beom – um vagabundo tigre – sai do colar dele e o salva. Com a ajuda de Beom, Hasun descobre que sua família tem uma ligação profunda com os vagabundos e guarda um poder secreto que eles desejam. Ele conseguirá aprender a controlar esses poderes e derrotar os vilões a tempo?
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