Sainen trabalha como escritor de lendas urbanas. Um dia ele avista Mizuki, uma mulher desleixada que está sendo perseguida. Curioso, ele a ajuda e convida para jantar, querendo descobrir o que ela esconde; logo homens em uniforme surgem para prendê-la. Quando Mizuki entra em contato com sangue, algo improvável acontece: ela se transforma num rato e foge. Fascinado, Sainen continua a busca pela bela mulher em perigo.
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