Em uma fantasia musical, o protagonista é levado de volta ao ano de 1800 por um demônio que cumpre o pacto firmado com Johann Wolfgang von Goethe. Segundo o diabo, o desejo de Goethe era que seu corpo fosse substituído pelo do MC; assim, sua alma seria implantada no corpo do MC e gradualmente assumiria o controle. Por isso, o MC compartilha as memórias e conhecimentos de Goethe. O demônio reivindicará a alma de Goethe—que agora é a alma do MC—no momento em que este declara querer que o tempo pare, buscando um estado final de felicidade.
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