Já se passaram dez anos desde o assassinato do Rei Dragão, o mais poderoso governante da terra. Em um recanto do reino onde vivem os dragões de cauda, Jio, uma jovem humana, anseia por aventura e quer fugir da vida campestre. Mas ao cruzar com Neraid, um misterioso rapaz amnésico, tudo muda na sua rotina! A coragem e a curiosidade se abrem diante deles, revelando a grande aventura que os aguarda. Assim começa uma batalha de fantasia tradicional protagonizada por um artista novato.
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