O Tempo dos Deuses terminou. Restam apenas humanos e Gumsues. Os Gumsues são pessoas capazes de se transformar em animais, e alguns deles detêm mais poder que os humanos. Quando os humanos começam a caçá‑los, eles optam por se esconder. Hojeo é um Gumsue poderoso que apoia os humanos ao lado do seu amigo Taesoo. Contudo, quanto mais cruéis são as perseguições humanas, maior fica o conflito de Hojeo. Enquanto isso, o Gumsue começou a se mover…
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