Utako, irmã mais nova de Takato, sempre foi uma criança delicada. Ela permanece trancada em casa e nem sequer tem permissão para sair ao ar livre. Apesar disso, é alegre e carinhosa, o que impede Takato de ficar descontentes com a situação doméstica. No entanto, quando ele retorna à aldeia após um semestre longe, estudando em um novo internato, percebe mudanças não só em Utako, mas também nos dois amigos de infância que parecem saber mais do que revelam. O que tudo isso tem a ver com o antigo e infame conto popular da vila?
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