Uma série de cenas que começa em 1511 a.C., no Egito, onde duas irmãs – Menou, inteligente, e Seshen, bela porém distante – são levadas pela família do faraó graças à sua habilidade de curar feridas. Lá, elas conhecem Hatshepsut, a linda filha andrógina do faraó e futura rainha, que afirma ser mais apta a governar do que seu marido. Ela e Seshen rapidamente se dão bem, o que deixa Menou desconfortável. A trama também mostra um olhar sobre a infância de Hatshepsut, quando ela evolui de uma criança simples para uma jovem determinada a tornar‑se faraó. Cenas adicionais incluem Chimaera, Wadatsumi no Irokonomiya e Esfinge.
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