No terceiro distrito de uma certa cidade, apenas gatos machos habitam a região. Rikuo, um felino menor, tem sido o líder alfa do território por muito tempo. Embora a maioria dos gatos tenha deixado o terceiro distrito à medida que envelhecia, Rikuo permaneceu como um líder confiável que protegeu a área de invasores. Toraji, gatinho abandonado que Rikuo encontrou, desafia Rikuo pela posição de alfa. Será que o recém‑adulto Toraji conseguirá colocar Rikuo de joelhos? A trama também acompanha Kuro, que enfrenta sérios problemas como gato macho, e Ao, um gato doméstico que não sabe nada sobre suas próprias necessidades físicas.
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