Num universo onde os raros Homo animalis—humanos dotados de poderes e aparências desumanas—vivem entre pessoas comuns, Tarou Furuya, estudante do ensino médio, é constantemente convocado pelo professor Akatsuki para colaborar em sua pesquisa sobre o Homo animalis. Como? Transformando-se num lobisomem diante dele, é claro! Contudo, quanto mais tempo Tarou passa ao lado de seu amor, mais difícil fica controlar os verdadeiros sentimentos que brotam. Será que ele conseguirá fazer com que o professor finalmente lhe dê atenção?
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