Começa o segundo semestre de Allen em Thousand Blade, e toda a academia de espadaria está empolgada para disputar o Festival Mestre de Espada, um grande torneio para espadachins. Na competição, há uma chance para apenas um aluno do primeiro ano entrar, se vencer o Torneio do 1º ano. Allen não vai desistir da luta, e Lia e Rose também estão sedentas por revanche depois das derrotas iniciais! Quem conquistará a cobiçada vaga?
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