O mais poderoso onmyoji da história, mestre absoluto de todas as técnicas espirituais e protegido pelos Doze Guardiões Celestiais que serviam como seus shikigami, foi traído e abatido tragicamente. No limiar da morte, ele conseguiu transferir sua alma para reencarnar em outro mundo. Assim nasceu Wayne, o terceiro filho de um aristocrata de alta patente. Neste reino a magia é comum e o prestígio depende da habilidade mágica de cada um; ninguém tem noção dos poderes espirituais ou dos shikigami aqui. Wayne não possui mana nem talento para feitiços, mas conserva seus dons onmyoji e as lembranças das técnicas que dominava em sua vida passada. Com esses poderes espirituais e os servos shikigami ao seu lado, o inepto Wayne realizará o impossível. A jornada do mais forte Onmyoji, além da compreensão do povo de um reino mágico, começa agora.
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