Yuki vai receber uma surpresa no aniversário de 17 anos. Seus pais escolheram esse dia para revelar que seu pai é um alienígena espacial, tornando-o meio extraterrestre. Como meio alienígena, ele possui a habilidade de mudar de forma; por exemplo, pode se transformar em uma versão mais jovem da mãe humana. O pai também explica que alguns alienígenas na Terra têm intenções menos amigáveis e que Yuki deve ajudar a proteger os terráqueos deles. Será que Yuki conseguirá manter o segredo e continuar seus dias felizes na escola com os amigos Shinichi e Midori? Em uma situação ainda mais estranha, ele será capaz de impedir que Shinichi se apaixone por ele enquanto está transformado em uma versão mais jovem da mãe?
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