Atsushi, estudante da quarta série do ensino fundamental, é um garoto sonhador e distraído que costuma adormecer nas aulas. Em uma aula de matemática, enquanto buscava por um governante, ele se surpreende ao perceber que sua mão se transformou em um governante. A partir daí, Atsushi descobre que pode mudar de forma para qualquer coisa que imagine na cabeça. Junto com seu amigo Yoshi, a quem confia plenamente, eles encontram um besouro estranho e uma árvore genealógica oculta na casa de Atsushi, revelando que ele é descendente de alienígenas.
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